블리츠 파이낸스, 비너스 프로토콜(Blizz Finance, Venus Protocol) - REKT
루나 사태의 후폭풍이 계속됩니다.
두 개의 대출 플랫폼, BSC의 비너스 프로토콜(Venus Protocol)과 아발란체의 블리츠 파이낸스(Blizz Finance)에서 각각 1350만 달러, 830만 달러가 증발하였습니다.
LUNA의 가격이 지속해서 하락하여 프로토들이 사용하던 체인링크 가격 피드가 부정확해지면서, 결과적으로 LUNA 담보물의 가치가 높게 측정되어 더 많은 대출이 가능해졌습니다.
두 프로젝트 모두 실패에 대비한 메커니즘이 없었고, 미리 알람이 있었음에도, 손실을 막을 대비책을 시간 안에 마련하지 못했습니다.
불안정한 시장과 함께, 루나와 UST의 실패로 피해를 본 첫 번째 프로젝트가 나왔습니다. 피해는 대체 어디까지 커질까요?
테라 생태계 전체의 몰락은 더 이상 의심의 여지가 없습니다.
짧은 시간 동안 전체 체인이 멈추었고, 몇몇 거래소들(바이낸스, 바이빗, eToro, dydx)은 LUNA와 UST의 거래를 정지시켰습니다.
테라의 블록 생성은 이제 재개되었고, 체인이 활성화되었지만, 건강함과는 거리가 멉니다. 온체인 스왑은 정지되었고, IBC 채널들도 닫혔습니다.
UST 회복 계획의 실패는 한 달 전에 최고점에서 120달러가 넘었던 LUNA의 가격을 1원 이하로 만들었습니다.
그러나 체인링크 오라클을 가격 피드로 사용하여 담보의 가치를 계산하던 두 프로토콜 모두, LUNA 가격의 최소치를 (minAnswer) 0.10달러로 하드코딩해두었었습니다.
가격이 0.1달러 이하로 떨어지자, 누구든 엄청난 양의 LUNA를 시장에서 사서 이를 (0.10달러의 가치로) 담보로 사용하여 플랫폼에서 자금을 대출받을 수 있었습니다.
약 10억 달러의 TVL을 가지고 있던 비너스는 (운이 좋게도) 자금이 전부 사라지기 전에 정지시킬 수 있었습니다. 현재는 LUNA와 UST 포지션이 정지된 상태로 기능을 재개할 수 있는 활성화된 프로포절이 제출되어 있는 상태입니다.
공식 발표에 따르면:
비너스 프로토콜은 이번 사건으로 발생한 하락을 되돌리기 위해서 사용될 리스크 펀드를 가지고 있습니다.
블리츠 파이낸스는 그들의 타임락 때문에 시간 내에 반응하지 못하였고, 프로토콜의 자금이 전부 사라졌습니다. 프로젝트의 웹사이트를 보면, 거의 가치가 없을 것으로 생각되는 담보를 받고서 모든 자산들이 대출되었습니다.
두 프로토콜 모두 가격 피드를 "멈춘" 체인링크에게 책임이 있다고 비난하였고, 이에 체인링크는 자동 서킷브레이커의 기능과 다른 프로토콜들이 이를 어떻게 잘 사용하였는지에 대해서 설명하는 글을 올렸습니다.
규모가 큰 프로토콜이라고 망하지 않는다는 법은 없습니다.
체인링크 피드가 만들어질 때는 LUNA의 가격이 0.10달러 밑으로 떨어지리라는 생각을 못 했겠으나, LUNA가 회복하기 어렵다는 것이 확실해짐에 따라 체인링크는 현실을 반영하기 위해 그들의 오라클 변수들을 업데이트했어야 했습니다.
이 사건은 체인링크와 같은 명망 있는 오라클을 사용하는 것이 능사가 아님을 보여줍니다. 시장이 일반적으로 어떻게 하든, 프로토콜의 모든 요소를 정확히 이해하고 통합되는 요소들을 안전하고 확실한 방식으로 통합하는 것은 각 프로젝트의 책임입니다.
체인링크의 문서에서 제안하였듯이, 프로토콜들은 예상치 못하는 사건의 발생에 대비해서 컨트랙트를 멈출 수 있는 그들 자신의 자동화된 서킷브레이커 기능을 가지고 있어야 합니다.
불행하게도, 이 두 피해자들은 테라의 폭발로 인한 마지막 피해자가 될 것 같지는 않습니다.
LUNA에 핵폭탄을 날릴 계획을 발표하고 한동안 침묵을 유지하던 도권은, 체인이 어떻게 되살아나야할지에 대한 자기 생각을 올렸습니다.
후폭풍은 계속될 것이고, 우리는 여전히 루나 파운데이션이 보유하던 30억 달러어치의 BTC의 행방을 알 수 없습니다…
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